JULIE KOHLHASE · FINANZMAKLERIN
Finanzberatung,
die zu deinem Leben passt
Versicherungen, Geldanlagen & Finanzierung – verständlich erklärt und persönlich auf dich abgestimmt.
Von der richtigen Absicherung bis zum Vermögensaufbau: Wir schauen gemeinsam, was du wirklich brauchst – ohne Druck und ohne Fachchinesisch.
Ein Ansprechpartner für alles
Über 300 Anbieter zur Auswahl
Jährliches Beratungsgespräch
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KURZ & VERSTÄNDLICH
Keine Lust zu lesen?
Hier bekommst du in 60 Sekunden einen Einblick.
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KENNST DU DAS?
Viele Menschen verlieren jeden Monat Geld,
ohne es zu merken.
Meine Verträge laufen seit Jahren. Aber sind die überhaupt noch gut für mich?
Typische Frage
Steuern, Förderungen, Zuschüsse – ich weiß gar nicht, was ich davon nutzen kann.
Typische Frage
Ich habe Versicherungen, Geldanlagen und Verträge – aber keinen Überblick.
Typische Frage
Ich will, dass es für mein Alter vorgesorgt ist, aber was muss ich dafür tun?
Typische Frage
Für Versicherung jemand anderes, fürs Investment jemand anderes – und keiner kennt alles.
Typische Frage
Ist meine Finanzierung wirklich günstig oder wäre eine andere Lösung besser?
Typische Frage
Kommt dir einer dieser Gedanken bekannt vor? Genau da setzen wir an.
GANZHEITLICH BERATEN
Lösungen, die wirklich zu dir passen
Ganzheitliche Beratung statt Standardlösungen.
Versicherungen
Absicherung, die zu deiner Lebenssituation passt.
Altersvorsorge
Heute planen, damit du morgen finanziell entspannt bist.
Investment & Vermögensaufbau
Strategien für langfristigen Vermögensaufbau.
Immobilien
Finanzierung, Kauf und Absicherung sinnvoll verbinden.
Finanzierungen
Die passende Finanzierung für deine Ziele.
Steuern & staatliche Förderungen
Chancen erkennen und sinnvoll nutzen.
Lösungen, die wirklich zu dir passen
Wir vergleichen für dich zahlreiche Anbieter und Produkte und wählen die Lösung, die zu deinem Bedarf passt.
Wir vergleichen für dich
zahlreiche Anbieter und Produkte und wählen die Lösung, die zu deinem Bedarf passt.
Gemeinsam entwickeln wir eine Strategie
statt einzelner Produktentscheidungen.
Wir bleiben an deiner Seite
auch wenn sich dein Leben oder deine Ziele verändern.
Immobilien, Vorsorge und Investment
werden im Zusammenhang betrachtet.
Finanzierungslösungen
werden individuell verglichen und verständlich erklärt.
Förderungen & Steuervorteile
werden dort berücksichtigt, wo sie zu dir passen.
Unsere Möglichkeiten für deinen Vermögensaufbau
ETF-Strategie
Individuell. Flexibel. Transparent.
Edelmetalle
Gold als möglicher Baustein zur Diversifikation.
Tages- oder Festgeldkonten
Sicherheitsorientierte Möglichkeiten.
Immobilien
Wohn- und Anlageimmobilien.
Kunst
Weitere Sachwerte und alternative Möglichkeiten.
Und viele weitere Möglichkeiten
Wir schauen gemeinsam, was zu dir passt.
Deine Strategie. Deine Ziele. Dein Leben.
Wir entwickeln eine Strategie, die zu deinem Risiko, deinen Zielen und deiner aktuellen Lebenssituation passt. Physisches Gold und Silber können als Beimischung einen stabilisierenden Baustein darstellen. Für deine Liquidität gibt es verschiedene Möglichkeiten – von Tagesgeld bis zu weiteren Lösungen.
Wir betrachten Immobilien, Vorsorge und Investment im Zusammenhang und begleiten dich regelmäßig. Die Märkte entwickeln sich ständig weiter. Wir passen deine Strategie gemeinsam an.
SCHRITT FÜR SCHRITT
So läuft unsere Zusammenarbeit ab
Von unserem ersten Gespräch bis zur langfristigen Betreuung.
01
Erstgespräch
Wir lernen uns kennen und sprechen über deine finanzielle Situation, deine Wünsche und Ziele.
02
Analyse deiner Situation
Ich prüfe deine bestehende Absicherung und deine finanziellen Möglichkeiten sorgfältig und individuell.
03
Individuelle Lösungen
Ich stelle dir verständliche Lösungen vor, die zu deinem Leben, deinem Budget und deinen Zielen passen.
04
Langfristige Betreuung
Auch nach der Beratung bleibe ich deine persönliche Ansprechpartnerin und begleite dich langfristig.
DIGITAL & PERSÖNLICH
Deine Finanzen immer
im Blick. Mit unserer eigenen App.
Unsere App ist dein digitaler Ordner für alle Dokumente und Verträge. Sicher, übersichtlich und immer aktuell.
- Alle Verträge & Dokumente an einem Ort
- Immer aktuell & sicher gespeichert
- Einfache Kommunikation
- Überall & jederzeit Zugriff
ÜBER MICH
Julie Kohlhase
Finanzen sind Vertrauenssache. Meine Beratung deshalb auch.
Als Finanz- und Versicherungsmaklerin begleite ich meine Kundinnen und Kunden langfristig. Vom ersten unverbindlichen Erstgespräch bis hin zu allen weiteren Lebensphasen.
400+
Kunden persönlich begleitet
Maklerin
statt Vertreterin · Auswahl aus verschiedenen Anbietern
Auf Augenhöhe
Transparenz, Vertrauen & Beratung
WITTENBERGE
Ein Blick hinter die Kulissen in Wittenberge
Willkommen bei uns im Büro.
DEINE VORTEILE
Warum mit mir, deiner Finanzmaklerin, zusammenarbeiten?
Für dich. Mit dir. Mit einem starken Team an deiner Seite.
Unabhängig & anbieterübergreifend
Wir vergleichen für dich eine Vielzahl von Anbietern und finden die Lösungen, die wirklich zu dir passen.
Deine Interessen im Mittelpunkt
Wir hören zu, verstehen deine Ziele und entwickeln Lösungen, die zu deiner Lebenssituation passen.
Spezialisten für jedes Thema
Wir arbeiten mit Experten aus verschiedenen Bereichen zusammen und sichern hohe Qualität.
Deine zentrale Ansprechpartnerin
Ich koordiniere alles für dich, behalte den Überblick und bin persönlich für dich da.
FAQ
Häufige Fragen:
Hier findest du Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um meine Beratung.
Warum sollte ich zu euch kommen?
Weil du eine persönliche Ansprechpartnerin bekommst, die verschiedene Anbieter und Lösungen miteinander vergleicht und deine Situation langfristig begleitet.
Wie läuft ein Termin bei dir ab?
Wir starten mit einem unverbindlichen Gespräch, lernen deine Ziele kennen und klären anschließend, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
Wieso ist ein Online-Portal nicht die bessere Lösung?
Digitale Lösungen können vieles vereinfachen. Die persönliche Einordnung, Priorisierung und langfristige Begleitung ersetzen sie jedoch nicht.
Welche Produkte bietet ihr im Investment-Bereich an?
Das hängt von deiner Situation und deinen Zielen ab. Wir betrachten verschiedene Möglichkeiten und wählen gemeinsam passende Bausteine aus.
Wie oft stehen wir im Kontakt?
So oft es für deine Situation sinnvoll ist – inklusive regelmäßiger Überprüfung deiner Lösungen.
Wie nehme ich an Google Meet teil?
Du bekommst vor dem Termin einen Link. Mit einem Klick kannst du über Browser oder App teilnehmen.
Was unterscheidet einen Makler von einem Versicherungsvertreter?
Ein Makler kann Lösungen verschiedener Gesellschaften vergleichen, während ein Vertreter grundsätzlich für eine bestimmte Gesellschaft tätig ist.
DEIN NÄCHSTER SCHRITT
Lass uns über deine Finanzen sprechen.
Du sollst dich wohlfühlen und bestmöglich betreut werden. Unsere Mission: DICH ganzheitlich zu beraten und dein Leben lang an deiner Seite zu sein.